الذهب ينخفض مع قوة الدولار الأمريكي مدعومًا بتحسن مؤشر ISM
$$
ملخص :
●انخفاض أسعار الذهب بسبب تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على دول مجموعة البريكس وارتفاع عائدات السندات الأميركية.
●بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي ISM أعلى مستوى له في ستة أشهر، مما ساهم في ارتفاع الدولار، مما حد من مكاسب الذهب.
●إشارات متضاربة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة تبقي الأسواق حذرة؛ اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر/كانون الأول يراقب عن كثب.
أسعار الذهب تتراجع مع بداية الشهر الأخير من العام. وقد انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف، متأثرة بقوة الدولار الأمريكي الذي عززته تصريحات ترامب القاسية بشأن دول البريكس وبعض التخفيف من التوترات الجيوسياسية. ويتداول زوج الذهب/الدولار الأمريكي عند 2,635 دولارًا، بانخفاض 0.58%.
وواصل المعدن الذهبي خسائره بعد أن حذر ترامب دول مجموعة البريكس من أن الابتعاد عن الدولار قد يجعلها تواجه رسوما جمركية بنسبة 100% "ويجب أن تتوقع أن تقول وداعا للبيع في الاقتصاد الأمريكي الرائع"، كما أضاف.
انخفض زوج الذهب/الدولار الأمريكي (XAU/USD) إلى أدنى مستوى يومي له عند 2,621 دولار بعد بدء جلسة التداول الآسيوية يوم الاثنين، قبل أن يتعافى بعض الشيء، ولكن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية ومؤشر الدولار الأمريكي (DXY) حد من تقدم الذهب.
وعلى صعيد البيانات، تضمن جدول البيانات الاقتصادية الأميركية صدور مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، والذي ارتفع إلى أعلى قراءة له منذ يونيو/حزيران. وفي وقت سابق، أعلنت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال أن نشاط التصنيع في الولايات المتحدة تحسن، مما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال قويا.
ارتفع مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الحالي لبنك أتلانتا الفيدرالي للربع الرابع من عام 2024 من 2.69% إلى 3.16% بعد صدور بيانات معهد إدارة التوريدات.
صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك أنه لم يقرر بعد ما إذا كان خفض الفائدة هذا الشهر ضروريًا، لكنه يعتقد أن أسعار الفائدة يجب أن تستمر في الانخفاض على مدار الأشهر التالية. وقال إن الأسعار يجب أن تكون عند مستوى معقول "لا يحفز النشاط الاقتصادي ولا يقيده"، مضيفًا أنه يبقي خياراته مفتوحة.
وفي الوقت نفسه، تظهر أداة CME FedWatch أن احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تبلغ 63%، انخفاضًا من 66% يوم الجمعة الماضي. ويشير هذا إلى أن اجتماع 17 و18 ديسمبر/كانون الأول سيكون مباشرًا.
وفيما يتعلق بالجيوسياسية، يشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق من احتمال انهيار وقف إطلاق النار في لبنان، بحسب ما ذكره موقع أكسيوس. ويشعر البيت الأبيض بالقلق من احتمال انهيار وقف إطلاق النار الهش في لبنان بعد تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في الأيام الأخيرة.
سيتضمن جدول الأعمال الاقتصادي الأمريكي هذا الأسبوع متحدثين من بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس البنك جيروم باول، وفرص العمل المتاحة في JOLTs لشهر أكتوبر، واستطلاعات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من S&P وISM، وأرقام الرواتب غير الزراعية .
<><>
ملخص يومي لمحركات السوق: أسعار الذهب تتقوض بسبب ارتفاع العائدات الحقيقية الأمريكية
تراجعت أسعار الذهب مع ارتفاع العائدات الحقيقية للسندات الأميركية بمقدار نقطة أساس ونصف إلى 1.936%.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو نقطتين أساس إلى 4.196%.
وارتفع مؤشر الدولار الأميركي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل ست عملات، بنسبة 0.63% إلى 106.44 خلال اليوم.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM في نوفمبر من 46.5 إلى 48.4، متجاوزًا التوقعات البالغة 47.5. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي S&P لنفس الفترة من 48.5 إلى 49.7، متجاوزًا التوقعات البالغة 48.8.
وبدا مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي مقتنعين بضرورة المزيد من التيسير وربما خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر/كانون الأول. ولكنهم تبنوا موقفا أكثر حذرا، الأمر الذي فتح الباب أمام توقف مؤقت لدورة التيسير.
وتُظهر البيانات الصادرة عن مجلس شيكاغو للتجارة، عبر عقود أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية لشهر ديسمبر/كانون الأول، أن المستثمرين يتوقعون تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 24 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.
التوقعات الفنية: سعر الذهب يتراجع إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا
لا يزال الاتجاه الصعودي للذهب قائما، رغم أن المشترين لم يتمكنوا من تجاوز المتوسط المتحرك البسيط لخمسين يوما (SMA) عند مستوى 2669 دولارا. وينتظرنا المزيد من التوحيد، كما يتضح من مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يحوم حول خط 50 المحايد.
ومع ذلك، إذا تجاوز زوج الذهب/الدولار الأمريكي المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا، فسوف يتعرض لمستويات مقاومة رئيسية، مثل 2700 دولار، ومستوى 2750 دولارًا، والمستوى الأعلى على الإطلاق عند 2790 دولارًا. من ناحية أخرى، إذا سحب البائعون المعدن غير المدر للعائدات إلى ما دون 2600 دولار، فقد يستهدفون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم قبل أدنى مستوى في 14 نوفمبر عند 2536 دولارًا.
<><>
<->
تحليل شامل لأسعار الذهب والدولار عالميًا - 3 ديسمبر 2024
$$
أداء أسعار الذهب عالميًا اليوم
شهدت أسعار الذهب اليوم استقرارًا ملحوظًا مع تداول الأوقية عند **2786 دولارًا أمريكيًا**، ما يشير إلى ارتفاع تدريجي مقارنة بالشهر الماضي. عوامل عدة أدت إلى هذا الارتفاع، أبرزها:
1. **الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن** في ظل الأوضاع الجيوسياسية المتوترة.
2. **توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية**، ما يدعم ارتفاع الأصول غير ذات العوائد مثل الذهب.
3. **زيادة مشتريات البنوك المركزية** عالميًا، وخاصة في الأسواق الآسيوية والشرق أوسطية【22】【25】.
أسعار الذهب حسب العيار عالميًا (بالدولار للجرام)
- **عيار 24:** 89.6 دولار.
- **عيار 22:** 82.2 دولار.
- **عيار 21:** 78.2 دولار (الأكثر تداولًا).
- **عيار 18:** 67.3 دولار.
أسعار الذهب في بعض الدول
1. **الولايات المتحدة:**
- سعر الأوقية: 2786 دولارًا.
- سعر جرام عيار 24: 89.6 دولار.
2. **الإمارات العربية المتحدة:**
- عيار 24: 329.4 درهم.
- عيار 21: 288.4 درهم.
3. **الهند:**
- عيار 24: 7500 روبية هندية.
- عيار 21: 6925 روبية هندية【22】【23】.
أداء الدولار عالميًا
الدولار الأمريكي شهد استقرارًا نسبيًا اليوم، مع تفاوتات بسيطة مقابل العملات الرئيسية:
- **اليورو (EUR/USD):** 1.0856 (ارتفاع طفيف لليورو).
- **الين الياباني (USD/JPY):** 153.27 (استقرار واضح).
- **الجنيه الإسترليني (GBP/USD):** 1.2957 (تراجع الجنيه بنسبة 0.42%).
عوامل هذا الاستقرار:
1. **تصاعد التوقعات الاقتصادية الإيجابية** للاقتصاد الأمريكي.
2. **تركيز الأسواق على بيانات التضخم الأمريكية** المقبلة، التي قد تؤثر على اتجاه الفائدة.
3. **انخفاض نسبي في المخاطر الجيوسياسية مقارنة بالشهر الماضي**【23】【24】.
الاتجاه العام لأسعار الذهب والدولار
- **الذهب:** الاتجاه صعودي بوضوح، بدعم من الطلب الاستثماري وزيادة المشتريات الرسمية. التوقعات تشير إلى استمراره في التداول فوق حاجز 2600 دولار للأوقية، مع احتمالية بلوغ 3000 دولار في غضون السنوات القادمة【25】.
- **الدولار:** مستقر حاليًا، لكن قد يشهد تقلبات بناءً على بيانات التضخم وقرارات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.
نصائح للمستثمرين
- **استثمار الذهب:** ينصح بالتركيز على السبائك أو العيارات الأعلى مثل 24، خاصةً مع ارتفاع التوقعات طويلة المدى.
- **متابعة الدولار:** راقب أي تغييرات في سياسات الفيدرالي الأمريكي، إذ تؤثر بشكل مباشر على قوة العملة.
**خلاصة**
أسعار الذهب في ارتفاع مستمر مدفوعة بالطلب العالمي المتزايد والمخاطر الاقتصادية، في حين يبقى الدولار مستقرًا رغم التحديات. التحليل الحالي يعكس أهمية متابعة السوق عن كثب لاتخاذ قرارات استثمارية ناجحة.
أسعار الذهب اليوم، سعر الذهب بالدولار، الذهب عالميًا، استثمار الذهب، سعر الدولار اليوم، توقعات أسعار الذهب، أسعار الذهب 2024.